中国企业云计算应用现状及需求调研报告

    近年来，云计算在中国的热度一直未减。不过，中国的企业用户对云计算的认知究竟已经达到何种程度?什么才是导致他们采纳或拒绝云计算的真正理由? 整个云计算市场未来又将呈现怎样的发展态势？为此，今年4月～5月，网络世界报社以“开启中国私有云实践之门”为主题，分别在北京、上海、杭州和 广州四地举办了“首届中国私有云技术论坛暨第七届数据中心大会”。同时，在会议举办期间，我们对参会观众展开了深入的调研，共获得有效反馈问卷 526份。本报告即以此作为样本进行分析，得出关于目前企事业机构云计算建设现状和应用需求的分析结果。

　　需要说明的是，参与本次调查的受访者主要来自金融、制造、科研教育、电信服务、政府机构、交通运输、公共事业、IT等行业，这说明数据中心大会影 响力已全面扩散到各个垂直行业，同时也说明本报告具有较高的行业代表性。本次调查受访者的工作性质也颇具代表性：企业决策者(CEO/CIO/CTO)占11%，IT部门经理占28%，企业网络/通信管理人员占 24%，企业IT研发人员占16%。由此可以推断，本调查基本可以代表国内企业的云计算应用现状和未来需求。

　　未来两年私有云部署进程加快

　　尽管业界普遍认为私有云比较受国内企业用户的青睐，但企业用户在私有云实践上究竟有怎样的实际行动?本次调查给了我们一个较为明确的答案：不仅已 经有15%的企业部署了私有云，而且还有9%的受访者表示半年内就将部署私有云，19%的受访者表示6~12个月内部署私有云，另外23%的受访 者表示12~24个月内有此计划。也就是说，未来两年里，51%的企业用户有计划迈入私有云。无疑，这意味着未来两年我国的私有云市 场将迎来蓬勃发展。

　　51%，这个数字初看上去有点令人难以置信，但就如天涯社区云计算总监王庆波所说，私有云如今已经是一个相对成熟的技术，市场上可供选择的私有云 商业解决方案也比较多。尤其是几乎所有IT厂商都推出了“开箱即用”的软硬件一体化私有云解决方案，更是可以快速地帮助企业步入云环境。此外，一位不愿意透露姓名的企业CIO的说法从某种程度上进一步解释了私有云市场为何能风生水起。他说：“我们每隔五六年就要淘汰一批服务器，去采购新的服务器，有时候还有软件。而我们算过，这个时候直接部署一套IaaS与那种购买软硬件的传统IT系统建设模式相比，费用其实不会多多少， 效果却更好，更能实现资源的充分利用。你说我们有什么理由拒绝呢?”

　　相比私有云，公有云似乎还没有激发国内企业用户的热情--只有5%的企业用户表示会采用公有云服务。笔者以为，归根结底还是因为国内 公有云市场发展不成熟所致。因为迄今为止也没有一个像亚马逊那样标杆型的公有云服务提供商出现，让用户切身体会到公有云服务的各种益处。然而，如 果公有云发展不起来，很难说真正进入到了云计算时代。公有云的发展也不仅仅是技术问题，更重要的是找到合适的商业模式才能实现赢利的目标。目前一 些互联网厂商和电信企业还是在努力探索公有云，尤其一些所谓“行业云”(即面向特定行业用户的公有云)案例慢慢出现在公众视野。例如上海电信的 “金融云”、贵州移动的“民生云”、秦皇岛等都是可贵的实践。

　　同时，本次调查显示企业用户最看重云计算所带来的“更大的资源伸缩性和弹性(73.05%)”，而“降低Capex和Opex”排名最末，仅有 25%。这说明企业用户对云计算价值的认识有所加深，不再将云计算简单地与“降低成本”联系在一起，而是认识到了云计算对IT基础架 构灵活性的改善。此外，另一个选项--“催生新业务的涌现”是提供云计算建设服务的IT厂商在推广云计算时经常强调的，但调查结果却显示企业用户 对此并没有很看重，这也许反映了企业用户对云计算秉持一种较为实际的态度。

　　在云计算合作伙伴的选择上，42.97%受访者首先考虑的还是传统的服务器厂商，虚拟化软件厂商则以微弱之差位居第二。事实上，服务 器厂商和虚拟化软件厂商也确实拥有比较完善的、面向数据中心的云计算整体解决方案。

　　谈到对云计算解决方案提供商的能力要求，49.32%的企业注重“保护现有投资，渐进式地实施云计算”，但这一点对云计算解决方案提 供商而言，其实是基本要求，几乎所有的云计算厂商都会拿出两套方案，一套是帮助用户渐进式地实施云计算，另一套就是“开箱即用”的软硬件一体化云 计算解决方案。该项调查中值得重视的是，有29.79%的受访者希望云平台“包容最广泛的资源，例如同时支持Unix服务器和x86服务器”。这 是一个非常现实的问题，因为绝大多数企业用户的数据中心里，Unix服务器与x86服务器将长期并存，尤其那些大中型企业，小型机的比重还比较 高。

    因此，能同时支持Unix服务器和x86服务器的云解决方案必然受到这些企业用户的青睐，这也意味着IBM等厂商具有先天优势。此外，有8.2%的受访者表示会基于开源云计算软件自主开发云平台。虽然这个数字并不多，但开源云计算技术的兴起是一股不可小觑的力量。支付宝、 天涯社区、上海交通大学等一些具有强大研发能力的企事业机构，均采用开源的云计算技术来搭建自己的云平台。戴尔等厂商也推出基于开源技术的云解决 方案。

　　尽管当前有多种开源的云计算技术可供选择，不过，王庆波仍然提醒：“使用开源的云计算技术自建云平台还是有一定技术门槛的，那些研发能力并不是很 强的企业，直接购买现成的商业系统更合适。”

　　云计算会给IT运维带来哪些改变?调查结果也很有意思--虽然66.41%的受访者认为运维人员要学习很多新的知识，但68.75%的受访者仍然 相信IT运维会变轻松，甚至有21.48%的受访者认为云计算利于IT部门实施人员精简，尤其是削减分支机构的IT运维 人员。同时，68.75%的受访者认为云计算能够让IT部门能将更多精力从日常IT运维抽离出来，集中在数据管理与分析上，从而让IT部门与业务 部门走得更近。

　　尽管使用相对廉价的x86服务器搭建云计算平台是一种常见选择，但是本次调查中，有数项调查结果却表明，相当一部分企业用户希望未来的云平台能同 时支持x86服务器和Unix服务器。首先，在“如果选择云计算厂商，您最看重厂商在哪方面的能力”调查选项中，29.79%的受访者希望云平台“包容最广泛的资源，例如同时支持 Unix服务器和x86服务器”;其次，在“您单位正在使用(或计划使用)的服务器虚拟化技术”中，28.91%的受访者选择了IBM PowerVM。这两组数字已明确显示，企业用户希望将其数据中心里的Unix服务器纳入云平台。另外，还有一些企业出于多种考虑而选择纯粹 用Unix服务器搭建云平台。例如国家统计局就用IBM Power服务器建设了一朵“统计云”。

　　更重要的是，在调查选项“贵单位若部署(或计划部署)云平台，使用(计划使用)哪种云管理平台”中，42.19%的企业用户选择的是IBM云计算 服务管理中心，大大超过VMware vCenter Operations(27.73%)和微软SystemCenter(18.75%)。该结果并不让人意外，因为IBM云计算服务管理中心不仅能够支持多种虚拟化技术(包括各种主流的x86服务器虚拟化技术， 也包括Unix服务器虚拟化技术之一PowerVM)，还能同时管理物理机和虚拟机，从而更能满足用户对云管理平台的要求。厦门理工大学近期建设 了一朵私有云，相关负责人就表示，正是看重IBM云管理平台对多种资源和技术的广泛支持而最终选择了它。

　　通过这三个调查选项可以明确看出，IBM、惠普、甲骨文等拥有Unix服务器的厂商在云计算市场(尤其是私有云领域)有独特的优势和机会，而且这个优势随着云计算的发展逐渐显露出来。

　　本次调研中比较令人意外的调查结果是，无论是部署私有云还是选择公有云服务，云存储居然都是企业用户的首选，而并非笔者事先以为的IaaS。当然，选择PaaS(平台即服务)最少倒是可以理解，因为需要创建PaaS的企业用户还是比较少。

　　云存储受热捧，应该与近一年来迅速走红的IT热词“大数据”有着直接或间接的关系。结构化，尤其是非结构化数据的爆炸式增长，不仅让企业感受到 “数据存储”的压力，还促使它们开始思考如何在大数据中攫取商机。例如，每天要存储大量视频监控内容的天津港环球滚装码头公司已经部署了云存储解 决方案;民族证券则率先开展了大数据在证券行业的应用探索;淘宝网早在2006年就部署了Hadoop集群“云梯”，如今，该集群规模达2200 多台，可能是目前国内最大的Hadoop集群。

　　与此同时，一些IT企业也陆续发力“大数据”。例如EMC提出“数据星球”概念，IBM亦将“大数据”上升为该公司的全球战略，而惠普近日则发布 企业级大数据解决方案HP AppSystem for Apache Hadoop，等等。

　　在私有云类型的选择上，桌面云的受欢迎程度仅次于云存储，34.38%的受访者表示该公司已经部署或计划部署桌面云，这是否意味着国内的桌面云市 场将迎来一个较高的增长期?

　　业内专家普遍认为，由于具有高安全性、易管理性、绿色节能等特点，桌面虚拟化和桌面云具有广泛的应用场景。例如，需要高度安全和知识产权保护的研 机构;需要严格控制移动办公和设备兼容接入的企业;以及呼叫中心、客服中心等任务集中、需要提高带宽利用率和实现快速部署的企业。因此，这两年 国内的桌面云落地案例渐渐多了起来。例如IBM为陕西金钼集团和华星光电成功部署桌面云，华为部署了全球规模最大的桌面云，中兴的桌面云不仅为自 己的员工服务，也向一些中小企业提供服务等等。而思杰亦表示去年该公司的桌面虚拟化业务增长了一倍。

　　但是，我们也应该看到，先期投入成本较高一直是制约桌面虚拟化和桌面云快速发展的主要因素，亟待各虚拟化厂商和云终端厂商早日解决。

　　本次调查再次验证，云安全果然是用户最担心的问题--高达67.97%的受访者将数据安全性视为向私有云迁移时最顾虑的问题。同 时，52.73%的受访者认为虚拟化安全是云计算安全控制的难点。

　　虚拟化的确给安全带来了许多新的挑战。例如，在虚拟化环境中，位于同一台物理服务器上的不同虚拟机之间的通信不再经过网络交换机，导致传统的入侵检测设备失效。这个时候内部或外部人员通过对某一台虚拟机的控制，就可以对这台物理服务器上的其他虚拟机发起攻击，从而获得整个服务器群的控制权。又例如，在信息安全建设过程中，划分安全域是个重要的过程，在不同安全级别的安全域之间通过一系列的安全技术防止风险的扩散。然而在虚拟化过 程中，分布在不同安全域中的服务器整合的时候，由于无法采用隔离技术，通常会面临无法合并的问题。

　　此外，目前基于虚拟机的安全软件都是基于物理机 开发的，其防护方式无一例外都是借助传统方式，而且每一台虚拟机如果都安装安全软件，对物理服务器的存储空间、内存资源占用较大。

　　虚拟化安全问题早已经引起安全厂商的重视，相关的产品及解决方案也渐渐涌现，安全厂商与虚拟化厂商联手开展合作的新闻也时有耳闻。例如，VMword 2011大会上，思科与VMware展示了多项最新合作成果，其中面向Nexus 1000V的虚拟ASA防火墙可进一步增强多租户云基础设施的安全性。该防火墙还将与VMware vCloud Director相集成。今年4月，赛门铁克和VMware共同宣布推出五项最新的集成VMware云基础架构套件的安全解决方案。随后，趋势科技亦发布 专为虚拟化环境设计的恶意软件防护解决方案Deep Security8.0。趋势科技宣称该软件可为从虚拟化桌面、实体服务器、虚拟服务器到云端服务器的动态数据中心内的所有系统提供安全防护。

　　VMware云安全方面的专家臧西蒙告诉记者，用户对私有云的安全问题其实不用特别担心，因为私有云的边界是清晰可控的，而公有云的安全确实是一 个具有挑战性的问题，用户在选择公有云服务时，应保持足够的谨慎。